엔비디아 주가상승여력 및 데이터센터 구축 관련 수혜주

 

 

<기사를 읽고 정리한 것입니다>

많은 조언 및 추가 정리방법, 생각 공유 부탁드립니다!

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1. 핵심내용 요약

미국 증시에서 엔비디아가 변동성 높은 움직임을 보이는 가운데 증권가에서는 추가 상승 여력이 있다는 의견과 함께, 국내 수혜주로 삼성전자와 SK하이닉스, 한미반도체, 가온칩스 등을 꼽았다.

KB증권 김동연연구원은 "최근 AI 적용 유무에 따라 업체간 생산성 개선과 비용절감 효과가 실적 차별화로 나타나고 있어 글로벌 기업 최고경영자(CEO)들은 투자 전반에서 AI 적용을 전략적 선택지로 활용하고 있다"며 글로벌 선두 업체들의 AI 투자 규모는 4년마다 2배씩 증가하며 2025년 1000억 달러 이상으로 예상한다고 밝힘

이와함께 NTT데이터 설문에 따르면 글로벌 선두 업체 800여곳의 의사결정권자 중 75% 3년이내 적극적인 AI 투자 의향을 밝힘, 현재 금융 및 제약 분야에서의 AI 투자가 두드러지고 있으며 IT, 자동차, 유통, 유틸리티 등 다양한 산업에서도 AI 도입이 확대될 것으로 전망.

이처럼 글로벌 CEO들이 적극적 AI 투자를 예고한 만큼 향후 AI 투자 속도는 가속화 될 전망이며, 이를 위한 AI 전용 데이터센터 구축은 필수가 될 것으로 예상됨에 따라 엔비디아의 추가 상승의 발판으로 충분하다고 분석

마지막으로 엔비디아 GPU와 HBM, 자체 AGI칩 등을 활용한 AI 전용 데이터센터가 큰 폭으로 성장할 것으로 예상되며, 이에 따라 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 가온칩스 등이 AI 전용 데이터센터 구축의 수혜를 입을 것으로 전망

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2.기사를 읽는데 필요한 개념

 데이터센터란?

 데이터 센터는 컴퓨팅 시스템 및 관련 하드웨어 장비를 저장하는 물리적 위치이다. 여기에는 서버, 데이터 스토리지 드라이브 및 네트워크 장비와 같이 IT 시스템에 필요한 컴퓨팅 인프라가 포함되며, 모든 회사의 디지털 데이터를 저장하는 물리적 시설이다.

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3.투자를 위한 생각

 기사를 통해 알 수 있는 정보는 2가지로 생각 할 수 있다.

 1.엔비디아의 추가 상승 여력 가능성

-> 현재 시장을 이끌고 있는 기업은 엔비디아라고 할 수 있다. 엔비디아의 방향에 따라 미국시장, 한국시장 모두 영향을 받는다. 아래의 그림을 보면 3/13 엔비디아는 1% 하락한채 마감하며, 최고점 이후 지속적인 변동성을 보여주고 있으며, 이에따라 3/14 SK하이닉스 역시 하락하는 모습을 보여준다. 그러나 중요한 변수로 3/18 GTC 개발자 컨피런스에서 엔비디아의 CEO 기조연살에 따라 엔비디아의 방향성이 결정될 것으로 예상된다.

 

 

 2. 데이터센터 구축관련 국내 수혜주

-> 기사에서는 데이터센터 국축과 관련하여 국내 수혜주로 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 가온칩스 예상

SK하이닉스, 한미반도체의 경우 HBM 선도 관련 기업으로 엔비디아에 납품을 하는 수혜주이며, 데이터센터 구축을 위한 HBM 납품의 수혜 가능

삼성전자, SK하이닉스 가온칩스의 경우 AGI 칩등을 통한 데이터센트 구축의 수혜가 가능할 것으로 분석하는 글이 많다. AIG(범용 인공지능) 칩이란 인간의 뇌와 유사한 방식으로 작동하는 특수한 하드웨어로 올해 3분기부터 8단 HBM3E 출하를 시작하는 삼성전자는 NPU 디자인솔루션 업체인 가온칩스와 함께 AGI 칩 생산 가능한 파운드리 생태계를 확보하고 있어, HBM과 함께 NPU까지 턴키 공급이 가능하기에 수혜주로 부각이 된다.

이외 데이터센터의 증가에 따른 전력량 증가와 전력망 테마 역시 동반 상승하는 모습을 보임

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4.기사URL

<기사를 보고 같이 생각해보고 이야기 해 볼 부분을 남겨주세요!!>

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004959712

엔비디아 폭등에 들썩…"국내 수혜주로 '이곳' 뜬다" 전망