미국의 태양광 관련 산업 투자 기사들을 보고 태양광 산업에 대한 궁굼증에 찾아보게 된 태양광산업 동향은 참 충격적이게도 중국의 독점체제에서 이루어지는 산업이란 것을 알게 되었다. 그렇기에 조금더 자세하게 알아보기위해 태양광 산업 동향에 대해 조사해 보았다.
* 태양광 시장동향
- 최근 기후변화로 인한 위기감과 이에따른 탄소감축 정책
- 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 에너지 안보의 중요성이 두드러지면서
친환경 에너지의 관심과 수요가 지속적으로 늘어나는 상황
* 태양광 에너지란?
- 태양광 에너지는 태양 빛에너지를 광전효과를 이용하여 전기에너지로 바꿔주는 태양전지를 이용한 에너지를 말한다.
* 태양광 벨류체인(5단계)
기초 원재료인 폴리실리콘 -> 폴리실리콘을 기둥형태로 주조 얇게 자른것을 잉곳/웨이퍼 -> 웨이퍼에 회로를 새긴 것을 셀 -> 셀이 배치된 전지판을 만드는 것을 모듈 -> 모듈배치 후 생산
* 태양광 시장전망!
- 글로벌 태양광 설치량은 2023년 270GW, 2024년에는 300GW를 넘어설 것으로 예상되며, 2029년 400GW를 넘어서는 성장세를 지속할 전망
- 글로벌 태양광 수요를 주도했던 중국은 2025년 110GW를 정점으로 성장세가 둔화되나, 인도를 중심으로 한 아시아 지역 및 MENA 등 개도국 수요가 빠르게 증가해 글로벌 태양광 시장 성장을 견인할 전망
* 국내/외 태양광 산업 이슈 및 시사점
- 미국 인플레이션 감축법(IRA)이 상·하원을 통과했으며, 법안 시행 시 국내 태양광 기업에 긍정적인 수혜가 예상 -> 한화솔루션 미국 투자 발표 이유
- 러시아-우크라이나 사태 등으로 인한 석탄 및 가스 등 연료가격 상승으로 화석연료 발전원의 발전단가가 큰 폭으로 상승함에 따라 태양광 발전이 대체로 부상
- 글로벌 태양광 수요 증가 및 전력 비용 상승에 따른 제조 원가 상승으로 폴리실리콘 및 잉곳·웨이퍼 등 소재 가격의 고공행진 예상
- 중국기업은 밸류체인의 수직 계열화를 통해 세계 최고 수준의 경쟁력을 확보했으며, 중국기업과 경쟁 가능한 기업은 현재 없는 상황 (중국 전체시장 95% 점유)
- 글로벌 태양광 시장을 장악하고 있는 중국기업과 경쟁하기 위해선 전략지역인 미국 내 생산설비 구축 등 투자 확대를 통한 현지화 전략이 필수적
- 하지만 미국시장을 제외하곤 가격 및 벨류체인을 독점으로 규모의 경제를 실현한 중국을 견제하기는 어려움.
<결론>
현 중국기업이 독점으로 점유한 태양광 시장에서 과연 한화솔루션이 미국의 IRA법을 지원삼아 미국 시장을 선점한다 하더라도, 이미 중국이 원재료인 폴리실리콘부터 벨류체인을 독점한 상황에서 미국제외 지역을 얼마나 공략 할 수 있는지가 관건이며, 동시에 기술혁신을 통한 새로운 무언가를 개발해 낼 수 있는지 관건인것같다. 한화솔루션의 실적추이를 잘 살펴보아야 할 것 같다.
